3. Beständige Optimierung Ihrer Vermögensstrategie
Bei der körperlichen Fitness ist es wichtig, dran zu bleiben. Dies gilt auch für Ihr Vermögen. Überprüfen Sie immer wieder Ihre Strategie und optimieren diese weiter. Irys Ehmann begleitet Sie aktiv dabei, indem Sie
- Ihre Vertragsübersichten, den Status und die Entwicklung Ihres Vermögens regelmäßig fortführt,
- Ihnen einen digitalen Vertragsordner zur Verfügung stellt,
- Sie frühzeitig über gesetzliche Änderungen informiert,
- den Schriftwechsel mit den Gesellschaften für Sie vorbereitet,
- Sie regelmäßig per Telefon oder persönlich berät,
- Ihre Vermögensstrategie mit Ihnen auf Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele abstimmt,
- Ihnen bei Bedarf andere Experten in den Bereichen Recht, Steuern oder Gesundheit empfiehlt.
Die einfache, wirksame und nachhaltige Unterstützung durch Irys Ehmann
Einfach | Wirksam | Nachhaltig | |
Basis-Vermögensbetreuung | |||
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Aufbau-Vermögensbetreuung | |||
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Premium-Vermögensbetreuung | |||
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Persönliche Betreuungs-Termine | |||
| jährlich | halb- jährlich | quartals- weise |