Ihr Leben gut versorgt genießen!
Begleitung

3. Beständige Optimierung Ihrer Vermögensstrategie

Bei der körperlichen Fitness ist es wichtig, dran zu bleiben. Dies gilt auch für Ihr Vermögen. Überprüfen Sie immer wieder Ihre Strategie und optimieren diese weiter. Irys Ehmann begleitet Sie aktiv dabei, indem Sie

  • Ihre Vertragsübersichten, den Status und die Entwicklung Ihres Vermögens regelmäßig fortführt,
  • Ihnen einen digitalen Vertragsordner zur Verfügung stellt,
  • Sie frühzeitig über gesetzliche Änderungen informiert,
  • den Schriftwechsel mit den Gesellschaften für Sie vorbereitet,
  • Sie regelmäßig per Telefon oder persönlich berät,
  • Ihre Vermögensstrategie mit Ihnen auf Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele abstimmt,
  • Ihnen bei Bedarf andere Experten in den Bereichen Recht, Steuern oder Gesundheit empfiehlt.

Die einfache, wirksame und nachhaltige Unterstützung durch Irys Ehmann

  Einfach    Wirksam    Nachhaltig 

Basis-Vermögensbetreuung

  • Fortführung der Vertragsübersicht der von Irys Ehmann vermittelten Verträge
  • Informationen über gesetzliche  Änderungen
  • Bereitstellung eines digitalen Vertragsordners
  • Abstimmung Ihrer Vermögensstrategie auf Ihre langfristigen Ziele

Aufbau-Vermögensbetreuung

  • Aufstellung des Vermögens-Status und der Vermögens-Entwicklung (Soll-Ist-Vergleich)
  • Regelmäßiges Ordnen und Sichten der Vertrags-Unterlagen
  • Fortführung der Vertragsübersicht von nicht von Irys Ehmann vermittelten oder betreuten Verträgen
  • Übernahme des Schriftwechsels mit den Vertragsgesellschaften
  • Policen- und Angebotsüberprüfung von anderen Anbietern
  • Empfehlung von Experten im Bereich Recht, Steuern oder Gesundheit
  • Alternativen aufzeigen, mit Portfolio-Erweiterungs-Optionen
  • Abstimmung Ihrer Vermögensstrategie auf Ihre mittel- und langfristigen Ziele

Premium-Vermögensbetreuung

  • Fortführung der Vermögensbilanz
  • Beratungen per Telefon und E-Mail über Beratungsgespräche hinaus
  • Abstimmung Ihrer Vermögensstrategie auf Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele

Persönliche Betreuungs-Termine

  • Besprechung der aktuellen Situation
  • Aufzeigen der Wertentwicklung Ihrer Anlagen
  • Abstimmung und Anpassung der Vermögensstrategie auf Ihre Ziele
 jährlich halb-
jährlich
 quartals-
weise